Welche Unterlagen und Angaben werden zum Ausfüllen der Steuererklärung benötigt?

• Kopie der letzten Steuererklärung (Nicht immer notwendig; nur bei Liegenschaften)
• Steuerformulare
• Personalien Steuerpflichtiger, Ehefrau, Kinder; Jahrgang, Wohnort, Schule/Lehre

Einkommen

• Lohnausweise (auch für Nebenarbeit)
• Für selbständige Tätigkeit Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen (auch Nebenerwerb)
• Rentenausweise der (AHV/IV, der Pensionskassen, der Unfallversicherung)
• Bestätigung bei Erwerbsausfallentschädigungen (Militärdienst, Krankheit, Unfall) und Arbeitslosentaggeld
• Scheidungsurteile/Alimentezahlungen oder Alimenteeinnahmen (inkl. Adresse der Empfänger)
• Haben Sie eine Erbschaft Schenkung erhalten? Haben Sie eine Schenkung gemacht?
  (Bitte genaue Aufstellung der erhaltenen Vermögenswerte oder verschenkten Vermögens-werte erstellen. Bitte kennzeichnen ob verteilt oder unverteilt)

Wertschriften

Bankbelege für Einkommen und Vermögen aus Wertschriften (Sparhefte mit Zinsgutschriften, Bankauszüge (Lohn- oder Anlagekonto, Depotauszüge) Lottogewinne Aktien, Obligation, Fonds, Genossenschafts- oder Aktien der eigenen AG – GmbH-Anteile, gewährte Darlehen an Private oder Firmen

• Lebensversicherungen; Bescheinigung über Rückkaufswert per Ende Jahr
• Schulden- und Schuldzinsausweise (Bescheinigung über Hypothekarzinsen und Hypothek) Kredit Carte…
• Liegenschaften: – Einschätzung (Steuerwert=Ertragswert)
  – Unterlagen und Belege über Liegenschaftserträge (Mietzinseinahmen) und
  – Unterhaltskosten der Liegenschaft mit Belegen/ Kosten für Investitionen
  – die dem Energiesparen und Umweltschutz dienen

Ausgaben

• Berufsauslagen (u.a. Fahrt zur Arbeit (Bus-, Bahnabonnement, Velo, Autobelege) Arbeitswegberechnung und Belege über Weiterbildungskosten
• Kosten für die Fremdbetreuung der Kinder; Rechnungen von Hort/Kindergrippe mit Zahlungsbelege
• Vorsorgebeiträge Säule 3a – Freiwillige Beiträge an berufliche Vorsorge (Säule 2 (BVG))                  
• Persönliche Beiträge AHV/IV/EO

• Kanton ZH Versicherungsprämien: Prämie und Beträge für Krankenkasse, Unfall- Lebens- und Rentenversicherung  (Police beilegen)
• Belege, wenn Eltern oder nahestehende Verwandte im Ausland unterstützt wurden, mit Namen Jahrgang, Adresse
• Belege über Spenden, Vereinsbeiträge, Beiträge an die Arbeitnehmerverbände, oder politische Beiträge

• Krankheits-, Unfall- und Invaliditätskosten per Ende Jahr: Leistungsabrechnungen oder Bestätigung Ihrer Krankenkasse mit Selbstbehalte + Franchise (=Kostenbeteiligung), Rechnungen für Zahnarzt, Spitex, Spital-/Heim-Kur-/Therapiekosten, für Prothesen/Brillen/Hilfsmittel, für behinderungsbedinkten Fahr-Kosten, abzüglich erhaltene Zahlungen von Krankenkasse, Versicherungen und von Hilfslosen-entschädigungen